レポートを生成する方法

概要

競合インテリジェンス、市場活動、チームパフォーマンスを要約したプロフェッショナルなレポートを生成しましょう。

レポートにアクセスする

プロジェクトサイドバーのReportsに移動します。

利用可能なテンプレートを表示するReportsページ

新規レポートを作成する

Generate Reportをクリックします。

新規レポート生成の開始

レポートを設定する

ステップ1：テンプレートを選択

レポートタイプを選択：

• Executive Summary - ハイレベルな概要
• Competitive Analysis - 競合他社の詳細分析
• Market Trends - 業界動向
• Team Performance - 利用状況とROI指標
• Custom - 独自に構築

レポートテンプレートの選択

ステップ2：パラメータを設定

スコープを定義：

• Time range - 過去30/60/90日、カスタム
• Competitors - 全てまたは特定の競合他社
• Metrics - 含めるデータ
• Team members - 追跡する活動の対象者

レポートパラメータの設定

ステップ3：フォーマットを選択

出力を選択：

• PDF - フォーマットされたドキュメント
• PowerPoint - スライドデッキ
• Excel - データスプレッドシート
• Word - 編集可能なドキュメント

レポートフォーマットの選択

ステップ4：コンテンツをカスタマイズ

セクションを選択：

• ☑ エグゼクティブサマリー
• ☑ 主要な発見
• ☑ 競合他社ハイライト
• ☑ バトルカードパフォーマンス
• ☑ ROI指標
• ☑ 推奨事項

レポートコンテンツのカスタマイズ

レポートを生成する

Generateをクリックして処理を待ちます。

進捗インジケーター付きレポート生成

確認とダウンロード

レポートをプレビュー

ダウンロード前に確認：

• データの正確性を確認
• フォーマットを確認
• 完全性を確保

ダウンロード前のレポートプレビュー

ダウンロード

Downloadをクリックしてレポートを保存します。

レポートを共有

Steveから直接共有：

• ステークホルダーにメール
• チームチャンネルにSlack
• 共有リンクをコピー

レポート共有インターフェース

定期レポートをスケジュール

レポート配信を自動化：

1. Schedule Reportをクリック
2. 頻度を選択（毎週、毎月、四半期）
3. 受信者を選択
4. 配信日時を設定
5. Save Scheduleをクリック

自動レポート配信のスケジューリング

レポートテンプレートを管理

カスタムテンプレートを保存

レポート設定後：

1. Save as Templateをクリック
2. テンプレートに名前を付ける
3. 将来のレポートで再利用

テンプレートを編集

既存のテンプレートを修正：

1. Report Templatesに移動
2. テンプレートを選択
3. Editをクリック
4. 設定を更新
5. 保存

保存されたレポートテンプレートの管理

期待される結果

✅ プロフェッショナルなレポートが生成された ✅ ステークホルダー向けフォーマット ✅ 定期配信がスケジュールされた

次のステップ

• 分析を表示する - ライブ指標を確認
• バトルカードを共有する - チームエンゲージメントを向上