プロジェクトリソースをアップロードする方法

概要

営業資料、製品ドキュメント、競合調査をアップロードして、SteveのAIインサイトとバトルカード生成を強化しましょう。

キャプション：ファイル、URL、ミーティングログ、テキストをリソースとして追加し、Steveに学習させます。

リソースに移動する

プロジェクトサイドバーのResourcesをクリックします。

アップロードインターフェースを表示するResourcesページ

ファイルをアップロードする

ステップ1：アップロードをクリック

Upload Resourcesをクリックするか、ファイルをアップロードエリアにドラッグします。

ドラッグ＆ドロップゾーンを備えたファイルアップロードインターフェース

ステップ2：ファイルを選択

コンピューターからファイルを選択します。

対応フォーマット：

• PDFドキュメント
• Wordドキュメント（.docx）
• PowerPointプレゼンテーション（.pptx）
• テキストファイル（.txt、.md）
• 画像（.jpg、.png）

ステップ3：メタデータを追加

各ファイルに以下を入力します：

• Title - 説明的な名前
• Type - ドキュメントカテゴリ（営業資料、製品シート、調査など）
• Description - 簡単な概要（オプション）

アップロード中のリソースメタデータフォーム

ステップ4：アップロードを完了

Uploadをクリックしてナレッジベースにファイルを追加します。

進捗インジケーター付きファイルアップロード

リソースを表示する

リソースは以下の情報とともにリストに表示されます：

• ファイル名とタイプ
• アップロード日
• ファイルサイズ
• アクション（表示、ダウンロード、削除）

アップロードされたドキュメントを含むリソースリスト

リソースを使用する

Steveは以下の場合にアップロードされたリソースを自動的に使用します：

• バトルカードの生成
• 競合に関する質問への回答
• レポートの作成
• 営業インサイトの提供

期待される結果

✅ ナレッジベースにファイルがアップロードされた ✅ AIのためにコンテンツがインデックス化された ✅ バトルカード生成に利用可能

トラブルシューティング

アップロードに失敗した場合

• ファイルサイズを確認（ファイルあたり最大10MB）
• 対応フォーマットであることを確認
• 安定したインターネット接続を確認

ファイルが表示されない場合

• 処理を待つ（1〜2分かかる場合があります）
• ページを更新

次のステップ

• ナレッジベースを管理する - リソースを整理
• バトルカードを生成する - リソースをカードで活用